影片以两个年轻的日本女人为特色,她们都是无毛的阴户,进行著热烈的性交。场景从其中一个女人开始,她穿著一套性感的内衣,用她的剃光的阴户挑逗镜头。她接著用手指开始自我愉悦,当她将自己带入高潮时,她发出愉悦的呻吟声。另一个女人接著加入她,两人开始用舌头和手指探索彼此的身体。女人都清楚地享受自己,镜头捕捉到她们强烈快感的每一刻。随著场景的进行,女人们转换位置,由一个女人掌控并骑乘另一个。女人接著从背后转换成一个姿势,男人戴著男性避孕套进入场景。女人们继续互相愉悦,场景以男人在其中一个女人的阴户内射精而结束。影片是自制的业余制作,以真实的日本性欲为特色。.