影片以一个惊人的泰国女孩为特色,她即将与一个黑人一起体验她的第一次跨种族三人行。场景从女孩热切地等待她的情人到来开始。他一到,这对夫妇就开始互相亲吻和爱抚。女孩然后跪下来,开始给他一个感性的手交,而那个男人则发出愉悦的呻吟声。镜头然后切换到女孩脸部的特写视图,她抬起头看著这个男人,眼神中充满了欲望。那个男人接著从后面带著女孩,开始用他坚硬的黑色阴茎插入她。女孩第一次体验跨种族性爱的快感时,大声呻吟。这对夫妇接著交换位置,那个男人继续以传教士的姿势操女孩。女孩的呻吟声随著她达到高潮而越来越大,那个男人终于在她体内射精。影片以女孩微笑并满足于她的第一次跨族性爱结束。.
